Stratégies de trading en bourse : approches de base et conseils pour choisir

2024 Auteur: Howard Calhoun | [email protected]. Dernière modifié: 2023-12-17 10:27

Pour avoir un profit stable en tant que trader, vous devez tester différentes stratégies et choisir celle qui donne les meilleurs résultats. Il convient également de déterminer dans un premier temps votre algorithme personnel d'actions: les conditions d'entrée sur le marché et de sortie de la transaction, le moment de négociation le plus productif, les risques acceptables, etc.

Préparation

Les stratégies de négociation en bourse peuvent inclure différents algorithmes d'actions, mais il existe des règles qui restent inchangées

Avant de commencer à trader, vous devez définir clairement le style de la stratégie et l'objectif à atteindre.

Indépendamment du marché, la définition d'objectifs a une structure commune:

• Niveau de revenu prévu. De nombreux commerçants ont perdu de l'argent à cause de la cupidité, voulant gagner plus. Par conséquent, il est important de déterminer quel profit est suffisant pour arrêter le trading intrajournalier ou hebdomadaire.
• Déterminer les points d'entrée et de sortie d'un trade. Avant qu'une commande ne soit ouverte, vous devez clairement comprendre exactement où se trouve le point de sortie etdéfinir prendre des bénéfices. Vous pouvez bien entrer dans une transaction, mais, à défaut de sortir correctement, vous finissez par perdre une partie tangible du profit.
• Risque maximum autorisé pour un dépôt particulier. Pour survivre sur les marchés boursiers et des devises, vous devez clairement définir le niveau de pertes en dessous duquel vous ne pouvez pas tomber. Ce chiffre doit être fixé pour un mois, une semaine et un jour. Connaissez votre limite et ne la dépassez jamais. Sans contrôle des risques, il ne sera pas possible de rester longtemps sur le marché.

Gestion des risques

Lors de la planification de métiers spécifiques, vous devez toujours utiliser le principe 1/3. Cela signifie que le profit doit être au moins trois fois supérieur au niveau établi de pertes possibles. Si le stop loss est de 50 $, le profit devrait être de 150 $. e. et plus.

Cette approche vous permettra d'être constamment positif, puisqu'une transaction réussie compensera trois transactions perdantes.

Certains commerçants utilisent le ratio 1/4 ou 1/5, augmentant le niveau de profit prévu. En conséquence, quelle que soit la stratégie en bourse, les chances de gagner et de ne pas perdre augmentent considérablement.

Scalping

L'essence d'un tel trading se résume à travailler avec des délais courts (1 mois) et à conclure un grand nombre de transactions. Lorsque vous choisissez cette stratégie de négociation d'actions, vous devez vous préparer à une lourde charge de travail, car vous devrez traiter d'importantes quantités d'informations et surveiller en permanence le marché.

Lors du scalping, les fluctuations de prix sur de courtes périodes sont utilisées, ce qui vous permet de réaliser des bénéfices même lorsquediagramme de mouvement relativement calme. Au sein d'une même transaction, les bénéfices et les risques sont considérablement réduits.

Pour cette raison, afin d'obtenir un flux financier stable, il est nécessaire d'ouvrir de nombreuses commandes. En conséquence, ce style de trading s'épuise rapidement.

Parce que l'analyse technique ne fournit pas toujours un point d'entrée, des indicateurs sont souvent utilisés.

Infrajournalier

Dans le cadre de cette stratégie de trading en bourse, les fluctuations de prix sur une journée sont utilisées. Ce style de trading est pertinent pour les marchés boursiers et des changes.

Ici, vous pouvez utiliser l'analyse technique avec un degré d'efficacité nettement supérieur à celui du scalping. Quant à l'analyse fondamentale, elle n'est pas prioritaire dans ce cas.

Intraday, vous pouvez gagner sur l'ouverture en temps opportun de positions courtes à la fois pour l'achat et lorsque le marché baisse. Lorsque vous utilisez ce style, vous devez vous rappeler de définir un stop loss, ce qui vous permet de limiter les pertes.

Il est également important de conserver des statistiques de trading. Il est nécessaire d'identifier le moment le plus efficace dans la journée.

Cela peut ne pas être perceptible au début, mais de nombreux traders intrajournaliers ont la partie la plus productive de la journée. Et cela peut être révélé en corrigeant toutes les fonctionnalités du processus de trading. Vous devez tout écrire: l'heure d'ouverture et de clôture de la transaction, stop loss, take profit, combien de fois cela s'est avéré fonctionner en plus et en moins. C'est-à-dire une image complète et détaillée de chaque jour de bourse.

Déterminer votre meilleur temps,il faut parier dessus. Si vous ignorez ce principe, même en utilisant une stratégie de trading rentable sur la bourse, vous pouvez avoir de mauvais résultats.

Trading à moyen terme

Dans ce cas, la devise et les actions sont achetées pour une période de plusieurs jours à quatre semaines. Pour sélectionner un point d'entrée, une analyse sur de grands horizons de temps est utilisée - journalière, horaire et H4. Pour une entrée plus précise sur le marché, vous pouvez analyser le graphique de cinq minutes.

Les stratégies de négociation d'actions en bourse dans le style à moyen terme sont considérées comme les plus rentables et les plus stables. Un stop loss dans ce cas peut entraîner plus de pertes qu'avec le scalping, mais le profit est également plus élevé.

Avec le trading à moyen terme, vous pouvez vous permettre de rechercher de bons points d'entrée et de fixer un profit élevé sans hâte. Par conséquent, ce style convient bien à ceux qui ne peuvent pas trader toute la journée.

Trading à long terme

Ce style est différent en travaillant avec des commandes pour une période d'un mois à plusieurs années. Un tel schéma de travail avec le marché ressemble plus à un investissement qu'à un trading actif.

Avec une approche compétente d'une telle stratégie de trading en bourse, vous pouvez augmenter votre capital plusieurs fois en 2-3 ans. Pour négocier avec succès dans un style à long terme, vous devez être en mesure d'analyser correctement les indicateurs financiers et de prévoir les changements dans la partie du marché où la société dont les actions ont été acquises est active.

Niveaux de support et de résistance

Avec toute l'abondance de stratégies de trading en boursel'utilisation des niveaux est le schéma de base pour réaliser un profit. Pour les trouver, vous devez faire attention aux valeurs maximales supérieures et inférieures du prix, au-delà desquelles il ne va pas longtemps.

Pour déterminer les niveaux de support et de résistance, vous devez utiliser le graphique horaire et des délais plus longs. Mais il est préférable de se concentrer sur les bougies quotidiennes.

Ce schéma de travail est bien adapté à la formation de stratégies de négociation d'actions en bourse. Le marché des changes vous permet également d'utiliser les niveaux à des fins lucratives.

Le point d'entrée dans ce cas est un rebond du niveau ou sa panne.

Si nous parlons de rebond, il convient de noter qu'il est formé de plusieurs bougies. Lorsque le prix a touché le niveau indiqué et que son mouvement s'est ralenti, il n'est pas nécessaire d'ouvrir un ordre, car l'inversion n'est pas confirmée. Le tableau pourrait aller plus loin. Il est nécessaire de s'assurer qu'il s'agit du rebond du prix par rapport au niveau auquel il s'est approché plus tôt. Dans ce cas, le stop est placé légèrement au-dessus de la ligne de niveau.

Vous pouvez également utiliser les commandes en attente.

Dans le cas d'une cassure, le schéma est le même: le marché n'est entré qu'après la fermeture de plusieurs bougies au-dessus du niveau de résistance ou en dessous de la ligne de support.

L'utilisation de cette stratégie classique de négociation d'actions peut être combinée avec des indicateurs et d'autres styles de négociation. Les niveaux sont bien adaptés à l'intratrading, à moyen terme et aident à avoir un profit stable dans le trading à long terme.

Il existe d'autres stratégies souvent utilisées par les traders.

Plus sec

Cela se résume à la création de canaux. Il est formé à l'aide de lignes tracées le long des trois derniers extremums - les points inférieur et supérieur du graphique.

Dès que le prix s'approche de l'une des deux frontières du canal, un ordre est ouvert dans la direction opposée, car selon cette stratégie de trading en bourse, le prix devrait rebondir sur la frontière et aller dans la direction opposée.

Vous n'avez besoin d'ouvrir qu'un seul ordre et de définir un petit stop loss, d'environ 50 points.

Momentum Pinball

Cette stratégie se concentre sur l'entrée sur un marché surévalué ou sous-évalué.

Pour l'utiliser, vous devez installer l'indicateur Momentum. Une transaction n'est ouverte qu'après avoir reçu un signal de l'indicateur. Pour ce faire, vous devez ouvrir un créneau horaire et, après avoir fermé la dernière barre/bougie, créer un ordre en attente à un prix inférieur de 20 points par rapport au bas de la barre.

Le stop loss est fixé à 20 unités au-dessus du plus haut. Le profit minimum est de 60 pips.

Bar intérieur

Ici, l'accent est mis sur l'analyse sans l'utilisation d'indicateurs spéciaux.

L'essence de l'analyse est de travailler avec une barre intérieure dont les limites ne dépassent pas la précédente. Le fait même de son apparition indique un changement possible dans le sens du mouvement du graphique. Pour cette raison, la formation d'une barre intérieure peut servir de signal pour entrer sur le marché.

Avec cette stratégienégociant en bourse, le stop loss est fixé au niveau du plus haut précédent si un ordre de vente est ouvert et au minimum lorsqu'il s'agit d'acheter.

Les niveaux de support et de résistance sont utilisés pour déterminer la prise de bénéfices - la fixation des bénéfices. Le calcul est que le graphique passera au moins au niveau suivant.

Comment travailler avec la crypto-monnaie

Il est possible d'échanger avec succès des bitcoins et d'autres types de monnaie numérique. Pour ce faire, vous devez construire votre stratégie en vous basant sur quelques principes simples:

- N'ignorez pas les nouvelles. Quelle que soit la stratégie de trading utilisée sur l'échange de crypto-monnaie, vous devez toujours suivre l'actualité. Depuis que la monnaie numérique est apparue récemment, des événements inattendus sont possibles qui peuvent faire s'effondrer Bitcoin de 1000 USD en une journée. e. et augmenter son prix de 2 000 $ le lendemain. Les nouvelles sont également importantes pour la raison que la crypto-monnaie n'a pas de statut juridique unique. Par exemple, l'Australie prévoit de créer sa propre monnaie numérique, tandis que la Chine interdit le bitcoin. Tout cela affecte le mouvement des prix, et si vous ignorez de tels événements, vous pouvez commettre une erreur entraînant la perte d'une partie importante du dépôt.

- Faites attention aux volumes. Pour obtenir un profit stable, il vaut la peine de suivre dix crypto-monnaies avec les plus gros volumes de transactions. Cela est nécessaire pour réduire les risques et toujours avoir une option de secours si, par exemple, la situation avec le bitcoin s'aggrave.

- Répondez avec compétence à un drawdown. Si le prix a baissé, alors, bien sûr, vous n'avez pas besoin d'acheter. Mais aussi faire immédiatement un choix en faveur de la vente aussipas la peine. Il est préférable d'utiliser l'effet de levier pour attendre et voir comment le prix évolue. Malgré le fait que les fluctuations des graphiques sont parfois très perceptibles, Bitcoin devrait croître dans un proche avenir. Par conséquent, une vente rapide peut être une erreur.

Il est important de se rappeler que toute stratégie de trading sur l'échange de crypto-monnaie inclut le contrôle des risques.

En général, lorsque vous travaillez avec de l'argent numérique, vous pouvez utiliser un style tel que le scalping ou l'intraday. Une stratégie basée sur les niveaux de support et de résistance peut également donner de bons résultats.

Options

Ce type de trading comporte des risques accrus. En même temps, il existe de bonnes stratégies de trading d'options. L'échange, quels que soient le nom et la devise choisie, est avant tout un marché. Par conséquent, lorsque vous travaillez avec des options, rien ne vous empêche d'utiliser les mêmes schémas d'action que lorsque vous négociez des devises.

Vous pouvez gagner de l'argent de plusieurs manières:

- Appel court (vente d'une option d'achat). Cette mesure doit être prise lorsqu'il y a des raisons de croire que le prix de l'actif sous-jacent baissera sur le marché au comptant.

- Appel long (option d'achat). Achetez lorsque les signaux du marché indiquent une augmentation du prix de la matière première sous-jacente.

- Bull Call Spread. L'essence de la stratégie est d'acheter et de vendre une option d'achat en même temps. Dans le même temps, le temps d'exécution doit être le même, mais les grèves sont différentes - celle qui est achetée en a moins. Cette stratégie est pertinente lorsque l'on s'attend à une augmentation limitée des prix.

Résultats

CommentLes statistiques montrent que la plupart des gens perdent de l'argent en bourse en raison de la négligence des principes de gestion des risques. Quant au choix des stratégies, mieux vaut les tester sur un compte avec un petit dépôt. Et il faut s'arrêter à celui qui permet d'avoir des résultats stables.