"Binbank": cote de fiabilité. "Binbank" dans la notation des banques russes

2024 Auteur: Howard Calhoun | [email protected]. Dernière modifié: 2023-12-17 10:27

"Binbank" a été créée en 1993 en tant que banque captive et est maintenant devenue une institution financière commerciale de taille moyenne avec un réseau de succursales dans de nombreuses régions russes. En 2014, son revenu net a quintuplé, atteignant des chiffres de bénéfice net de plus de 69 millions de dollars (plus de 3,9 milliards de roubles). La cote de fiabilité de Binbank, selon la Banque centrale, est 20e avec des actifs de 413,2 milliards de roubles.

Forte croissance

Binbank s'est développée rapidement au cours de la dernière décennie, passant d'une série de banques de taille moyenne aux vingt premières banques russes. L'année de crise 2014 s'est avérée particulièrement intense pour beaucoup. L'institution financière a acquis plusieurs actifs, dont Binbank Credit Cards (anciennement Moskomprivatbank), Binbank Murmansk (anciennement DNB Bank OJSC) et les banques ROST. Et 55%les actifs de la part totale ont été fournis par Binbank elle-même. En conséquence, la cote de l'organisation a considérablement augmenté.

L'acquisition d'actifs a contribué à diversifier la clientèle, à accroître la diversification des activités et à améliorer la position du groupe consolidé en termes d'actifs: selon cet indicateur, la banque se classe septième dans la notation panrusse (au 1.04.2015), un an plus tôt - seulement 40ème place.

Notation des banques: "Binbank"

La crise économique a considérablement chamboulé les cartes des institutions financières russes. Si certains d'entre eux avaient besoin d'un sérieux soutien de l'État, alors Binbank, au contraire, a renforcé ses positions. De plus, le portail influent Banki.ru, grâce au succès rapide de cette organisation particulière, l'a reconnue comme la banque de l'année 2014. Elle devançait les géants reconnus. Parmi eux figurent Sberbank, VTB, Gazprombank et d'autres partenaires.

Les experts étrangers ont également noté Binbank. La note des analystes de Standard &Poor's correspond au rang de « B ». C'est un bon indicateur pour les grandes banques russes, reflétant à la fois la solidité et certains risques inhérents aux économies régionales. Autres indicateurs:

• 3ème place parmi les banques commerciales les plus fiables de Russie (1.04.2015).
• 10ème en termes de rentabilité (1.04.2015).
• 18e dans le classement Interfax-100 (Q1 2015).
• 27e en termes de valeur nette (1er avril 2015).

Prévisions des analystes

Acquisition d'actifs significative vue pour la dernière foisannée, comporte certains risques. Les analystes bancaires notent que la stratégie de "Binbank" est opportuniste et en même temps agressive. Elle peut être exposée à des risques d'intégration élevés compte tenu de la taille importante des actifs acquis et des plans d'expansion future de l'activité dans l'environnement opérationnel actuellement défavorable pour les banques en Russie. Pendant ce temps, les structures disparates au sein du groupe peuvent suffisamment se compléter pour former une organisation qui deviendra un acteur fort du marché avec un modèle d'entreprise durable à long terme et une plus grande capacité à générer des profits.

Le facteur positif est que les actifs acquis sont conformes à la stratégie à long terme de renforcement de la position de marché de Binbank dans le segment de détail et de diversification du profil commercial. Grâce aux actifs nouvellement acquis, la position de l'entreprise sur le segment des dépôts de la clientèle de détail s'est améliorée. Au 1er avril 2015, Binbank était classée 7e dans la notation des banques russes selon cet indicateur. En outre, l'entreprise a pu pénétrer le marché de plusieurs régions russes importantes. À l'avenir, le réseau d'agences comptera 450 points de vente dans plus de 60 régions d'ici fin 2015 après la fermeture prévue d'agences inefficaces.

Indice de fiabilité

BankStars IA, sur la base des résultats d'une analyse expresse des états financiers, a attribué à PJSC "Binbank" une cote de fiabilité "satisfaisante". Selon BankStars, cette institutioncaractérisée par un risque modéré de non-respect de ses obligations envers les créanciers et les déposants. Cependant, la stabilité de la banque est sensible aux évolutions défavorables de la situation.

Liquidité

Sur la base de l'analyse de la structure du bilan de PJSC "Binbank", l'agence BankStars a évalué la cote de liquidité comme modérément élevée. Les conclusions sont basées sur la volatilité des fonds dans les dépôts et les comptes de règlement d'une banque et d'un groupe de banques ayant des actifs similaires. L'entreprise est en mesure d'assurer l'exécution en temps voulu des obligations remboursables sur les prêts et les dépôts en cas d'un éventuel scénario de crise.

Majuscules

D'ici 2014, une augmentation du niveau de capitalisation du groupe financier à 13,05% est annoncée en raison d'une augmentation des capitaux propres tout en réduisant le volume des actifs de PJSC Binbank. La notation de la capacité à compenser les pertes éventuelles en cas de mise en œuvre de scénarios de crise avec des fonds propres est estimée comme modérément élevée.

Qualité du portefeuille de prêts

Selon le rapport, le volume des dettes en souffrance de Binbank au 2014-01-01 s'élevait à 3 623,61 millions de roubles. (2,63% du portefeuille de prêts), ayant augmenté en décembre 2013 de 189,61 millions de roubles. Les provisions pour pertes éventuelles ont augmenté de 156,14 millions de roubles. et s'élevait à 5752,92 millions de roubles à la date de clôture. (4,17% du portefeuille de crédits). Les provisions pour pertes sur prêts éventuelles constituées par la banque couvrent la dette actuelle des prêts en souffrance avec un coefficient de 1,59. À la date de clôture, le portefeuille de prêts se caractérise parun peu moins.

Facteurs de croissance

Les facteurs suivants influencent la place dans le classement de Binbank parmi les concurrents/partenaires.

Positif:

• augmentation de la clientèle et augmentation de la part de marché;
• fort soutien sous la forme d'injections de capital de la part des actionnaires;
• diversification de la base de ressources.

Négatif:

• exposition élevée aux risques d'intégration liés aux actifs acquis en 2014 et stratégie de croissance agressive;
• Faiblesse des marges d'exploitation, principalement en raison de la faible performance du portefeuille de prêts de détail non garantis à haut risque;
• ralentissement de la croissance macroéconomique et conditions d'exploitation défavorables pour toutes les banques russes.

Principaux actionnaires

Les principaux actionnaires, M. O. Shishkhanov et M. S. Gutseriev, devraient soutenir le développement de Binbank et fournir un capital suffisant pour atteindre des objectifs de croissance ambitieux. En 2011-2014, ils ont procédé à des injections de capital régulières: 16,3 milliards de roubles en capital Tier 1 et 3,9 milliards de roubles en capital Tier 2.

Les actifs détenus par Shishkhanov et Gutseriev dans les secteurs non bancaires complètent généralement les activités de Binbank. En particulier, les fonds de pension et les compagnies d'assurance appartenant au financier Shishkhanov peuvent créer un effet de synergie en offrant des services complets aux clients, leur permettant d'élargir leur clientèle.

Capitalisation et rentabilité de PJSC "Binbank"

La cote de crédit en termes de capitalisation et de rentabilité est qualifiée de modérée. La capitalisation est assurée principalement par des injections de fonds propres des actionnaires. L'évaluation des indicateurs comme modérés est basée sur les calculs selon lesquels le ratio RAC, hors ajustements pour risques de diversification et de concentration, sera d'environ 5,1 % au cours des 18 à 24 prochains mois. Cette prévision est déterminée par les attentes suivantes:

• Augmentation des actifs de 34 % en 2015 grâce à la consolidation des banques du groupe ROST et Binbank Murmansk (14 %), ainsi qu'à la croissance organique (20 %).
• Injection de capital d'un montant de 10 milliards de roubles. en 2015, malgré le fait que 6 milliards de roubles ont déjà été reçus en avril.
• Plus-value (1,5 milliard de roubles) résultant de l'émission de nouveaux titres pour la consolidation de Binbank Murmansk.
• Plus-value résultant de la comptabilisation initiale des actifs des banques du groupe ROST.
• Diminution de la marge nette d'intérêt de 4,3 % en 2014 à 4 % en 2015 en raison de l'augmentation des coûts de financement et de la concurrence accrue dans le secteur bancaire russe.
• Coûts de provisionnement d'environ 3,5 % en 2015-2016 contre 2,1 % en 2012-2014 (moyenne) en raison de la détérioration des conditions économiques globales.

Prospects

En 2014, l'accès de Binbank à des entreprises clientes fiables s'est amélioré. Il s'agit d'une institution financière privée et n'est pas soumise à des sanctions réglementaires. Autorités américaines et européennes (par opposition aux grandes banques publiques russes). De plus, la taille croissante de Binbank lui a permis de servir des clients plus importants. En conséquence, la société a attiré un certain nombre de sociétés privées et publiques en tant qu'emprunteurs et épargnants, ce qui a conduit au renforcement de sa clientèle. Les risques liés aux prêts aux parties liées sont évalués comme modérés: les prêts aux parties liées représentaient environ 2,6 % du portefeuille de prêts (31 décembre 2014).

Durant la période 2015-2016 Le bénéfice d'exploitation de Binbank devrait être faible en raison de la faible performance attendue dans les segments des prêts aux particuliers non garantis et des cartes de crédit. Le résultat des activités d'exploitation en 2014 a été négatif en raison de dépenses importantes pour la constitution de réserves de Binbank Credit Cards JSC, acquise l'année dernière.

Facteur positif - le capital réglementaire de "Binbank" est soutenu par un prêt subordonné d'un montant de 12,7 milliards de roubles. Au 1er avril 2015, le ratio d'adéquation des fonds propres de l'organisation était de 13,2 %, ce qui est nettement supérieur au niveau minimum de 10 % fixé par l'organisme de réglementation.